Kevin es un policía de Hong Kong que se enfrenta a una difícil misión: debe atrapar al capo de la droga del país. Pero para condenar al criminal solo hay una testigo que puede incriminarle y Kevin es el único que puede protegerla. Evidentemente todos los criminales a las órdenes del capo intentarán matar a la testigo y a su guardaespaldas

Tras la Revolución China, un despiadado gánster que controla los negocios sucios en un pueblo de China, se dedica al contrabando de armas. Uno de los cargamentos es interceptado por una banda liderada por un astuto joven experto en artes marciales que busca sacar su propio beneficio. A su vez, al pueblo llega un detective encubierto con la intención de detener el negocio de las armas. Pronto, los caminos de ambos se cruzan y aunque a cada uno le mueven intereses diferentes, unen sus fuerzas para hacer frente a la amenaza del jefe mafioso.